אודות
מי אנחנו?
תמיר נתן – מנכ"ל משותף ובעלים
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וכמו כן בעל תואר BAבכלכלה ובתואר MA במשפטים.
מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וניהול סיכוני ביטוח ובעל הסמכה כמתכנן פרישה.
בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הפיננסים וסיכוני הביטוח.
אלמוג עופרי- מנכ"לית משותפת ובעלים
בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ומתמחה בתכנון פרישה, השקעות בשוק ההון והחזרי מס.
בעלת ניסיון עשיר של למעלה מעשור בתחום הפיננסים והפרישה והסמכה כמתכננת פרישה.
מרצה מובילה בכנסים ופורומים מקצועיים ברחבי הארץ ופרשנית כלכלית בערוץ 10 ובאתרי הכלכלה המובילים.
מי אנחנו?
תמיר נתן – מנכ"ל משותף ובעלים
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וכמו כן בעל תואר BAבכלכלה ובתואר MA במשפטים.
מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וניהול סיכוני ביטוח ובעל הסמכה כמתכנן פרישה.
בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הפיננסים וסיכוני הביטוח.
אלמוג עופרי- מנכ"לית משותפת ובעלים
בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ומתמחה בתכנון פרישה, השקעות בשוק ההון והחזרי מס.
בעלת ניסיון עשיר של למעלה מעשור בתחום הפיננסים והפרישה והסמכה כמתכננת פרישה.
מרצה מובילה בכנסים ופורומים מקצועיים ברחבי הארץ ופרשנית כלכלית בערוץ 10 ובאתרי הכלכלה המובילים.
אודות החברה
LEVERAGE תכנון פיננסי ופרישה הינה חברה משפחתית בעלת התמחות רב תחומית, המרכזת תחת קורת גג אחת את ניהול החסכון הפיננסי, הפנסיוני, תכנון הפרישה וניהול סיכוני הביטוח, המשיקים כולם זה לזה.
אנו מנגישים ללקוחותינו פתרונות מגוונים שמסייעים להם להשיג את מטרותיהם
הכלכליות תוך שילוב על ידע מקצועי, חשיבה אסטרטגית והניסיון ארוך השנים שלנו.
הצוות שלנו כולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, כגון מתכננים פנסיוניים, מתכנני
פרישה ומומחים בתחום המיסים ועריכת דין, שמבינים את הצרכים הייחודיים של כל לקוח.
חברתנו מלווה ארגוני עובדים וגימלאים בולטים במשק מתוך חזון להעניק לכל עובד או גמלאי תכנון אישי שמספק ודאות, ביטחון ותכנון צופה פני עתיד בפרישה. בזכות מומחיות עמוקה בתכנון מס ובפתרון סוגיות פיננסיות מורכבות ובזכות ליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר אנו מסייעים ללקוחותינו להפחית את תשלומי המס, להוזיל עלויות ולייצר חסכון
גדול ונכון יותר.
חברתנו דוגלת בערכים של אמינות, מקצועיות, יושרה ומיקוד בלקוח. בין אם אתה לקוח חדש או ותיק, אנחנו כאן כדי לעזור לך להשיג ביטחון פיננסי ושקט נפשי, גם עכשיו וגם בטווח הארוך.
תפקידנו לייצר לכם את רמת החיים כמו שאתם רוצים, כמו שאתם חולמים,
כמו שמגיע לכם.
חברתנו מפקחת על למעלה מ– 1 מיליארד₪ עבור לקוחותינו המנוהלים בגופים המוסדיים.
2 מליארד
2 מליארד שקל היקף נכסי הלקוחות
2500+
מעל 2500 לקוחות
20
20 שנות נסיון במצטבר
מי אנחנו?
תמיר נתן – מנכ"ל משותף ובעלים
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וכמו כן בעל תואר B.A בכלכלה ותואר M.A במשפטים. מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וניהול סיכוני ביטוח ובעל הסמכה כמתכנן פרישה. בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הפיננסים וסיכוני הביטוח.
אלמוג עופרי- מנכ"לית משותפת ובעלים
בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ומתמחה בתכנון פרישה, השקעות בשוק ההון והחזרי מס. בעלת ניסיון עשיר של למעלה מעשור בתחום הפיננסים והפרישה והסמכה כמתכננת פרישה. מרצה מובילה בכנסים ופורומים מקצועיים ברחבי הארץ ופרשנית כלכלית בערוץ 10 ובאתרי הכלכלה המובילים.
מי אנחנו?
תמיר נתן – מנכ"ל משותף ובעלים
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וכמו כן בעל תואר B.A בכלכלה ותואר M.A במשפטים. מתמחה בתכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות וניהול סיכוני ביטוח ובעל הסמכה כמתכנן פרישה. בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הפיננסים וסיכוני הביטוח.
אלמוג עופרי- מנכ"לית משותפת ובעלים
בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ומתמחה בתכנון פרישה, השקעות בשוק ההון והחזרי מס. בעלת ניסיון עשיר של למעלה מעשור בתחום הפיננסים והפרישה והסמכה כמתכננת פרישה. מרצה מובילה בכנסים ופורומים מקצועיים ברחבי הארץ ופרשנית כלכלית בערוץ 10 ובאתרי הכלכלה המובילים.
גילוי נאות
LEVERAGE תכנון פיננסי ופרישה הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, המתמחה בשיווק מוצרים פנסיוניים ופיננסים, ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה- 2005 אנו מוגדרים "כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. מתוך הרצון לאפשר ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים, אנו משווקים את מוצרינו בבתי השקעות, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות הגמל המובילות בתחומם.
תמיר ואלמוג נתן אסטרטגיות פנסיוניות סוכנות לביטוח פנסיוני (2025) בע"מ מספר רישיון תאגיד 517148292
אמנת השירות
לקוחות יקרים, אמנת השירות שלנו נועדה לתאם ציפיות וליצור שקיפות במערכת היחסים שבינכם לבין סוכנות הביטוח שלנו. אנו מאמינים כי השירות שאנחנו מספקים מבוסס על אחריות, זמינות, יושרה ומקצוענות, תוך תפיסה ששמה את טובת לקוחותינו במרכז. מתן שירות איכותי הוא ערך עליון עבורנו ואנו מחויבים להעניק לכם ערך אמיתי תוך שמירה על כבודכם ופרטיותכם. האמנה בנויה על חוזר השירות ללקוחות, סוכנים ויועצים שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ומכילה מדדים ברורים לזמני טיפול ולשירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותינו.
אנו רואים במתן שירות איכותי ערך עליון ומחויבים ליצירת ערך ללקוחותינו תוך התייחסות בכבוד ובפרטיות מלאה עבורם. אמנת השירות מבוסס על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם, להלן פרטי ההתקשרות העומדים לרשותכם:
אתר אינטרנט של הסוכנות: ______
כתובתנו: תוצרת הארץ 3 בניין T קומה 14 פתח תקווה
שעות פעילות המשרד: ימים א-ה בין 8:00-17:00
מס’ טלפון: 050-4671748
דוא”ל: almog@ao-finance.com
